您现在的位置: 主页 > 市场形式 > 正文

市场形式

  • 公告]世纪华通:长江证券承销保荐有限公司关于公司本次重组摊薄

    时间:2021-11-11

  •   司”或“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买盛跃网络科技(上海)有限

      公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次募集配套资金”,

      作为本次重组的独立财务顾问,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小

      投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融

      资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会

      公[2015]31号)等相关法律法规、规范性文件的要求,为保障中小投资者知情权,

      维护中小投资者利益,现就本次重组对上市公司即期回报摊薄的影响及填补回报措

      根据上市公司2017年度《审计报告》(天健审[2018]3688号)、普华永道会

      计师事务所(特殊普通合伙)出具的上市公司《备考审阅报告》(普华永道中天阅

      字(2018)第0073号),上市公司在本次重组完成前后的归属于母公司所有者的

      注1:2018年1-8月上市公司财务指标未经审计,相关指标的计算假设2017年1月1日已

      完成每10股转增6股的资本公积转增股本;交易完成后基本每股收益、扣除非经常性损益后

      注2:上市公司备考财务报表系基于本次购买资产于2017年1月1日实施完成为假设。

      损益每股收益将得到显著提升。2017年度扣除非经常性损益后每股收益由0.23元

      大幅提升至0.58元;2018年1-8月扣除非经常性损益后每股收益由0.27元上升至

      0.53元。2017年度备考财务报表每股收益较2017年度上市公司每股收益出现下

      降,但2017年度扣除非经常性损益后每股收益大幅上升,系由于2017年度标的公

      司实施股权激励导致的管理费用金额较高所致,2017年标的公司确认非经常性股

      滑,主要是由于上市公司及标的公司非经常性损益的影响。基于2017年基本每股

      游软件为国内领先的运动休闲竞技类网络游戏平台运营商,旗下拥有国内知名游戏

      运营平台T2CN;七酷网络拥有研发跨终端、多种题材网络游戏的能力,为国内领

      先的网游研发公司,并拥有丰富的在研游戏储备;点点互动为集研发、发行及运营

      于一体的游戏公司,特别在模拟经营类游戏的研发制作方面处于全球领先地位,产

      品面向全球用户,拥有与国际知名游戏社交平台多年良好的合作关系和健全的国际

      大的游戏研发能力和高效稳定的研发团队,拥有成熟的IP战略、丰富的IP资源和

      强大的IP开发运营能力,标的公司下属经营实体公司通过在行业内多年的深耕运

      营,建立了从游戏研发、品牌建设、媒体宣传、活动策划、合作渠道拓展、客户服

      务等完整的研运一体化优势,积累了丰富的行业资源。标的公司秉承“精品游戏”

      的发展战略,相继推出和成功运营《热血传奇》、《传奇世界》、《龙之谷》、《神无

      月》、《永恒之塔》、《冒险岛》、《最终幻想14》、《星辰变》等多款经典游戏,并与

      腾讯、Apple App Store等业内领先的运营平台建立了密切的合作关系。近年来随着

      网络游戏生命周期的缩短以及移动网络游戏对传统客户端游戏、网页游戏的冲击,

      标的公司能够快速适应行业发展趋势,调整游戏产品布局和业务发展重心,目前已

      形成多元化、多类型游戏合理发展的业务格局,在日益激烈的市场竞争环境中持续

      标的公司与上市公司在《热血战纪》、《天神传奇》、《攻沙》等网络游戏中已开

      展良好合作,后续在游戏研发、IP运营、市场渠道拓展、品牌推广等方面均具备

      显著的协同效应。交易完成后标的公司纳入上市公司业务体系,将形成协同发展、

      互相促进、资源共享的良性互动。本次交易有助于上市公司进一步完善游戏产业布

      局、扩大游戏业务市场占有率、丰富游戏产品类型并取得行业内优质的IP资源,

      上市公司在国内乃至全球游戏行业的市场地位、综合竞争力和影响力、品牌效应将

      缺优质资源,上市公司控股股东华通控股于2015年-2017年通过发起设立上海曜瞿

      (上海)有限公司为平台,分步完成了对原美国纳斯达克(NASDAQ)上市公司

      Shanda Games Limited(盛大游戏有限公司)股权的收购,并拟定在收购完成后将

      伙人,王苗通为曜瞿如实际控制人并实际控制盛跃网络;本次交易完成后,盛跃网

      络将成为世纪华通全资子公司,上市公司实际控制人除直接或间接持有上市公司股

      报表范围。根据普华永道出具的普华永道中天审字(2018)第28044号《审计报

      根据普华永道出具的普华永道中天阅字(2018)第0073号上市公司备考审阅

      度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于213,575

      报表范围。本次交易将使上市公司获得国内游戏行业优质资产,提高上市公司资产

      质量和资产规模的同时显著提升上市公司的收入和利润水平。此外,本次交易将进

      一步完善上市公司网络游戏板块产业布局,通过标的公司与上市公司的优势互补、

      相互协同显著提升上市公司网络游戏业务的市场竞争力和长期可持续发展能力。整

      体业务规模的显著提升以及研发实力的增强、游戏产品线的丰富、发行运营渠道的

      拓展等后续协同效应的显现将大大巩固和提高上市公司在网络游戏业务领域的市场

      台,充分发挥标的公司优质游戏资产和上市公司现有游戏业务板块在游戏研发、IP

      运营、渠道拓展等方面的协同效应,完善产业布局、实现优势互补,促进公司网络

      资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道控制资金成本、提升资金使用效率。公

      司将提高上市公司日常运营效率,降低上市公司经营成本,全面有效地控制上市公

      红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,制定了

      《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》,明确了对股东回报的合理规

      本次交易完成后,上市公司将严格执行《公司章程》和《未来三年(2018年-

      2020年)股东分红回报规划》,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,

      并结合公司实际情况和投资者意愿,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的

      意见和建议,完善公司股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小投资

      《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《关

      于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013])110

      号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

      指导意见》(证监会公告[2015]31号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,上

      的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人/本公司/本合伙企业承诺届

      任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成

      报的影响符合上市公司实际情况,所制定的防范措施和填补可能被摊薄的当期回报

      的措施积极有效,上市公司及其董事和高级管理人员、上市公司控股股东已出具了

      相关承诺,符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

      (此页无正文,为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公